半導(dǎo)體自主可控仍為主旋律，華為產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)重要機(jī)遇

實(shí)體清單再增 42 家中國(guó)公司，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化加速

10 月 6 日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）以“存在違反了美國(guó)的國(guó)家安全或外交政策利益的可能性”將 42 家中國(guó)公司列入出口管制 “實(shí)體清單”。根據(jù)《出口管制條例》，BIS 在已有的 52 個(gè)條目下再增加 49 個(gè)實(shí)體，其中包含 42 家中國(guó)實(shí)體以及愛(ài)沙尼亞、芬蘭、德國(guó)、印度、土耳其、阿聯(lián)酋、英國(guó)的 7 家公司。此前，美國(guó)已多次對(duì)華就半導(dǎo)體進(jìn)行出口管制，將數(shù)十家中國(guó)企業(yè)列入實(shí)體清單或未經(jīng)核實(shí)清單。2023 年 9 月 22 日，BIS 宣布就《2022 年芯片和科學(xué)法案》發(fā)布 “護(hù)欄”規(guī)則的最終規(guī)定，防止中國(guó)和其他被認(rèn)為對(duì)美國(guó)國(guó)家安全構(gòu)成擔(dān)憂的國(guó)家使用半導(dǎo)體制造補(bǔ)貼。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體自主可控重要性進(jìn)一步凸顯，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望加速。

華為消費(fèi)電子新品及問(wèn)界新 M7 發(fā)布，技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用全面開花

9 月 25 日，華為召開了秋季全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)，除了推出超高端品牌“非凡大師”以及該品牌下首款智能金表 HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 外，還發(fā)布了業(yè)界首款柔性 OLED 屏平板 MatePad Pro 及第三代 M-Pencil、新一代旗艦 TWS 耳機(jī) FreeBuds Pro 3、華為智能眼鏡 2 等多款新品，不僅進(jìn)一步豐富了華為的產(chǎn)品線，也推動(dòng)了國(guó)內(nèi)移動(dòng)設(shè)備生態(tài)的建設(shè)。10 月 6 日，華為智能汽車解決方案董事長(zhǎng)余承東表示，9 月 12 日問(wèn)界新 M7 發(fā)布至今，首銷超過(guò) 5 萬(wàn)臺(tái)大定；10月 5 日大定達(dá)到 3500 臺(tái)，10 月 6 日達(dá)到 7000 臺(tái)，兩天超過(guò) 1 萬(wàn)臺(tái)。華為技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用全面開花，市場(chǎng)反應(yīng)良好，建議持續(xù)關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈。

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行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤

半導(dǎo)體：42 家中國(guó)公司被列入實(shí)體清單，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化持續(xù)加速

10 月 6 日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）以“存在違反了美國(guó)的國(guó)家安全或外交政策利益的可能性”將 42 家中國(guó)公司列入出口管制“實(shí)體清單”。根據(jù)《出口管制條例》，BIS 在已有的52 個(gè)條目下再增加49 個(gè)實(shí)體，其中包含42 家中國(guó)實(shí)體以及愛(ài)沙尼亞、芬蘭、德國(guó)、印度、土耳其、阿聯(lián)酋、英國(guó)的 7 家公司。半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化將持續(xù)加速。

2023 年 9 月臺(tái)積電單月?tīng)I(yíng)收 1804.30 億新臺(tái)幣，同比下降 13.40%，環(huán)比下降 4.38%。世界先進(jìn) 2023 年 9 月?tīng)I(yíng)收 34.44 億新臺(tái)幣，同比下降 6.80%，環(huán)比下降 2.08%。聯(lián)電 2023 年 9月?tīng)I(yíng)收 190.53 億新臺(tái)幣，同比下降 24.45%，環(huán)比上升 0.53%。

SiC 項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)

10 月 4 日，安世半導(dǎo)體于官網(wǎng)宣布，公司已與先進(jìn)電子元件的國(guó)際供應(yīng)商京瓷 AVX 組件（薩 爾茨堡）有限公司合作，共同生產(chǎn)一款新型 650V、20A  SiC 整流器模塊，適用于 3-11kW 功 率堆棧設(shè)計(jì)的高頻功率應(yīng)用、工業(yè)電源等應(yīng)用、電動(dòng)汽車充電站和車載充電器。據(jù)悉，這 種新型 SiC 整流器模塊的緊湊尺寸將有助于最大限度地提高功率密度，從而減少所需的電路板空間并降低整體系統(tǒng)成本。它使用頂部冷卻（TSC）和集成負(fù)溫度系數(shù)（NTC）傳感器的 組合來(lái)優(yōu)化熱性能，該傳感器可監(jiān)控設(shè)備溫度并為設(shè)備或系統(tǒng)級(jí)預(yù)測(cè)和診斷提供實(shí)時(shí)反饋。該整流器模塊采用低電感封裝，可實(shí)現(xiàn)高頻操作，且經(jīng)認(rèn)證可在高達(dá) 175°C 的結(jié)溫下工作。

10 月 6 日，據(jù)行家三代半報(bào)道，賽米控-丹佛斯的韓國(guó)分公司正大力擴(kuò)建國(guó)紐倫堡和美國(guó)尤蒂卡SiC 產(chǎn)線，并計(jì)劃在中國(guó)南京增加一條車規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)線。公司目標(biāo)是擴(kuò)大汽車電源模塊的市場(chǎng)份額，并計(jì)劃增加碳化硅產(chǎn)品陣容。SiC 產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于 2025 年開始量產(chǎn)。

10 月 7 日，據(jù)石峰發(fā)布官微報(bào)道，順為科技集團(tuán)在湖南株洲市石峰區(qū)舉行 IGBT/SiC 功率半導(dǎo)體模塊項(xiàng)目簽約儀式。據(jù)悉，該項(xiàng)目位于田心高科園，主要生產(chǎn)工業(yè)調(diào)頻、充電樁、儲(chǔ)能逆變、光伏/風(fēng)力發(fā)電用 IGBT、SiC 模塊等。項(xiàng)目總投資 7.5 億元，預(yù)計(jì)在今年年底啟動(dòng)建設(shè)，明年上半年正式投產(chǎn)，建成達(dá)產(chǎn) 400 萬(wàn)個(gè) IGBT 模塊及 100 萬(wàn)個(gè) SiC 模塊，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值 8 億元，帶動(dòng)就業(yè) 400 人。

由中汽協(xié)公布的新能源車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)，2022 年 8 月-2023 年 8 月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量由69.07 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 84.30 萬(wàn)輛，銷量由 66.62 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 84.60 萬(wàn)輛。產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)，汽車消費(fèi)端動(dòng)能持續(xù)強(qiáng)勁。

光伏方面，國(guó)內(nèi)近年來(lái)季度光伏安裝量增長(zhǎng)迅速，據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023Q2 國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)達(dá)到 44.76GW，環(huán)比增長(zhǎng) 32.98%，同比增長(zhǎng) 153.31%。光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展同樣能夠帶動(dòng)對(duì)第三代半導(dǎo)體（碳化硅）功率器件的需求。

消費(fèi)電子：9 月 Steam 平臺(tái) Pico 份額持續(xù)實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙提高

智能手機(jī)：據(jù)中國(guó)信通院，2023 年 7 月中國(guó)智能手機(jī)出貨量為 1728.7 萬(wàn)臺(tái)，YoY-9.6%，

MoM-17.1%；據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2023 年 8 月中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)量為 9009 萬(wàn)臺(tái)，YoY-3.4%， MOM+1.5%。

VR：據(jù) Steam，2023 年 9 月 Oculus 在 Steam 平臺(tái)的份額占比為 59.80%，YoY-4.58pct，MoM- 0.71pct，而 Pico 份額占比為 2.97%，YoY+2.11pct，MoM+0.04pct；Steam 平臺(tái) VR 月活用戶占比為 1.60%，YoY-0.43pct，MoM-0.32pct。